Recibieron un crédito millonario que vuela a la altura de su sostenibilidad

La compañía Latam Airlines Group - la aerolínea de bandera de Chile y el holding del sector más grande de América latina - suscribió el primer "Crédito vinculado a Sostenibilidad" (Sustainability-Linked Loan) de su historia por un total de u$s 300 millones. De esa manera, se convirtió en la única línea aérea de Sudamérica en realizar una operación financiera de estas características. 

El acuerdo fue firmado con los bancos Credit Agricole Corporate & Investment Banking y BNP Paribas y es una línea de crédito rotativa que le permite a Latam acceder a financiamiento adicional de largo plazo, con beneficios en la tasa de interés si logra cumplir con las metas asociadas a la sostenibilidad. 

La compañía aérea volvió a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el simbólico "Ring the Bell" y reportó una utilidad neta de u$s 301 millones en el tercer trimestre del año y acumuló u$s 705 millones en utilidades netas entre enero y septiembre de 2024.

"Seguimos sumando buenas noticias. Éste es nuestro primer producto financiero asociado a sostenibilidad y lo vemos como un primer paso para seguir explorando otros instrumentos similares a futuro, como por ejemplo, bonos vinculados a sostenibilidad”, dijo Andrés del Valle, director de Finanzas Corporativas de Latam Airlines Group.

“Este hito no sólo refuerza el compromiso con ser un grupo más sostenible, de la mano de la estrategia y acciones enfocadas en cambio climático, economía circular y valor compartido, sino que además permite a Latam ser pionero en impulsar las finanzas asociadas a sostenibilidad en el sector de la aviación en la región", destacó.

El crédito es una refinanciación de un financiamiento de motores ya existente (Spare Engine Facility o SEF en inglés), que fue parte de la estructura de capital del grupo durante la última década. El refinanciamiento permitió reducir la tasa de interés de manera significativa y reducir el número de motores que están prendados como colateral y extender su duración a futuro. 

La transacción está atada a exigencias en materia de sostenibilidad en las que Latam puede recibir ajustes de precios en función de su rendimiento con respecto a la intensidad de las emisiones de carbono de las operaciones, medida como toneladas de emisiones de CO2 / ingresos por tonelada-kilómetro (RTK). 

Esta transacción inaugural de financiación sostenible apoya la estrategia de la compañía, en particular el objetivo del grupo de lograr cero emisiones netas para 2050.