Genera energía renovable y se financia con instrumentos verdes

La compañía de energía renovable 360Energy Solar salió al mercado a buscar financiamiento para la construcción de nuevos parques fotovoltaicos en Argentina y lo hizo con un instrumento verde.  Anunció la emisión de Obligaciones Negociables (ON), clasificada como bono verde por un monto de u$s 10 millones, ampliable hasta u$s 15 millones cuya licitación pública será el 27 de febrero.

“El resultado de la emisión de la Obligaciones Negociables (ON), será para financiar sus proyectos en cartera, como los nuevos parques solares fotovoltaicos en las localidades de Colón, Arrecifes, Realicó, Palomar y Córdoba”, informaron desde la compañía, que en octubre del año pasado completó exitosamente una emisión de otra ON Verde, por más de u$s 22 millones.

En el aviso de suscripción 360Energy informó que solicitó la incorporación de las ON al Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de BYMA, aunque aún no puede garantizar que esta solicitud será aprobada. 

Desde la compañía señalaron que los instrumentos que lanzarán al mercado en busca de fondos a licitar, denominados ON Bono Verde Clase 5, recibieron la más alta calificación ambiental en Argentina, con una certificación BV1 (arg) otorgada por la agencia Fix.

“Las ON cumplen con, y se encuentran alineadas a, los cuatro componentes principales de bonos verdes en todas sus versiones (“GBP”, por sus siglas en inglés) de la International Capital Market Association (ICMA) y serán emitidas siguiendo los lineamientos para la emisión de valores negociables sociales, verdes y sustentables en Argentina”, detalló la empresa en el aviso.

Se trata de instrumentos instrumentos que serán suscriptos, integrados y pagaderos en dólares en Argentina, con una tasa de interés fija a licitar con vencimiento a 30 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación (5 de marzo de 2025). La amortización será del 100% del capital en un único pago al vencimiento.

La licitación pública se abre el 27 de febrero de 2025, entre las 10 y las 16.

En la operación intervinieron como organizadores y colocadores el Banco de Valores SA, Banco de Servicios y Transacciones SA, Banco de Galicia y Buenos Aires SAU y Banco BBVA Argentina SA. 

En tanto actuarán como agentes colocadores Banco Comafi, Banco de Crédito y Securitización, Balanz Capital Valores, PP Inversiones, Industrial Valores, Allaria, Banco Patagonia, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Adcap Securities Argentina, Deal e Invertir en Bolsa.

Una historia solvente

“La calificación de las ON de 360Energy se encuentra respaldada por su sólida posición competitiva”, resaltaron desde la compañía que es un actor protagónico en el sector de las renovables, con un foco estratégico en la energía solar, y “cuenta además con flujo operativo estable basado en contratos dolarizados, de largo plazo, con clientes de primer nivel crediticio, lo cual permite garantizar la generación de flujo de fondos”, detallaron. 

La empresa ya colocó más de u$s 120 millones en ON verdes entre 2022 y 2024. "Nuestra empresa es pionera en el sector de la energía solar fotovoltaica en el país, y nuestro rol es ser protagonistas de la transición energética de la región”, destacó Federico Sbarbi Osuna, CEO de 360Energy.

“Con este nuevo lanzamiento de las ON, calificadas como Bono Verde avanzaremos en el desarrollo y montaje de nuevos parques solares en la Argentina que contribuirán a consolidar el liderazgo e innovación que distingue a nuestro posicionamiento”, agregó el ejecutivo.

La compañía opera 12 parques solares fotovoltaicos en Argentina radicados en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, con una potencia instalada total de 250 MW. Además de proveer energía renovable al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de contratos con CAmmesa, abastece de energía renovable a grandes empresas mediante contratos PPA en el marco del Mercado a Término de Energías Renovables (Mater). Entre sus clientes figuarn Danone, Coto, John Deere, Bridgestone, Dow, Acerbrag, Smurfit Westrock, Holcim Argentina y Stellantis.

También fue pionera en la instalación de un sistema de almacenamiento de energía (BESS) asociado a un parque solar a gran escala, ubicado en Cañada Honda (San Juan) y fue la primera empresa en Argentina en utilizar paneles solares bifaciales.

En 2023, el Grupo Stellantis adquirió el 49,5% del paquete accionario de 360Energy, lo que le permitió a la compañía fundada por el empresario argentino Alejandro Ivanissevich potenciar su crecimiento. Actualmente opera en Argentina, Brasil, España, Italia y México.