Coloca una obligación negociable
Minera va al mercado de capitales para financiar un parque solar
Se emplazará en San Luis y permitirá alimentar el consumo de unos 80 mil hogares.
La compañía Minas Argentinas, integrante de Aisa Group, sale al mercado de capitales este jueves 12 de febrero con la emisión de una Obligación Negociable (ON) destinada a financiar una parte de la construcción del Parque Solar Calicanto en la provincia de San Luis. Se trata de la primera emisión de deuda de la compañía tras su autorización como emisor público, que pone el foco en energía renovable.
La ON será Clase 1, denominada, suscripta, integrada y pagada en dólares estadounidenses en Argentina, con tasa fija nominal anual a licitar y vencimiento a 12 meses desde la fecha de emisión y liquidación. El monto ofrecido será de hasta u$s 12 millones, con posibilidad de ampliarse hasta u$s 22 millones en futuras emisiones. Los fondos se destinarán a la obra que ejecuta Calicanto Solar, una subsidiaria de Minas Argentinas.
La colocación llega luego de que Fix SCR, afiliada a Fitch Ratings, confirmó la calificación A + (arg) con perspectiva estable para la compañía y A1 (arg) para la emisión de corto plazo y las ON, una de las notas más altas del mercado local. La organización y colocación estarán a cargo de Balanz Capital Valores e Inviu, y la oferta pública se realizará a través de ambas entidades.
El Parque Solar Calicanto se emplazará en un predio de 71,9 hectáreas del departamento Belgrano, en San Luis, con una capacidad instalada de 51 MWp y una generación estimada de 110,1 GWh anuales, suficiente para abastecer a más de 80.000 hogares. La conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí.
El presupuesto total de la obra asciende a u$s 36,8 millones, de los cuales u$s 10,5 millones ya fueron ejecutados. La compañía avanzó con la adquisición de más de 80.000 paneles solares, centros de transformación, estructuras y trackers, inversores y sistemas eléctricos, de control y monitoreo. El montaje comenzará en marzo, con finalización prevista para diciembre de 2026 y entrada en operación antes de fin de año. Más del 50% de la producción futura ya cuenta con acuerdos de venta.
La emisión marca el inicio de una nueva etapa para Minas Argentinas al diversificar sus fuentes de fondeo y avanzar con un esquema de deuda sostenible, alineado con la solidez operativa del proyecto y las perspectivas de expansión.
Aisa Group tiene operaciones en minería, energía, pesca y desarrollo urbano y presencia en América, Europa y Asia. La compañía fue incorporada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) y prevé ejecutar más de u$s 650 millones para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), asociado al yacimiento Gualcamayo, en San Juan.
